KLYVE automatise votre compliance, vos documents réglementaires et votre reporting pour que vous passiez plus de temps avec vos clients — et moins sur l'administratif.
Les outils existants ont 20 ans d'âge, coûtent une fortune et n'ont aucune IA. Résultat : vous remplissez des formulaires au lieu de conseiller.
DER, lettre de mission, questionnaire KYC — chaque nouveau client vous prend 1 à 2h de paperasse. KLYVE les génère en 30 secondes depuis sa fiche.
Vos données clients sont sur Excel, Word, email et papier. Avant un RDV, retrouver les bonnes infos vous prend 20 minutes. Avec KLYVE, tout est centralisé.
Le rapport annuel de chaque client vous prend une semaine entière. KLYVE le génère automatiquement chaque trimestre, rédigé par l'IA, prêt à envoyer.
6 modules pensés pour le quotidien du conseiller indépendant.
Fiche client complète : patrimoine, fiscalité, situation familiale, objectifs et historique de toutes vos interactions.
Génération automatique de tous vos documents réglementaires en quelques secondes depuis la fiche client.
Vision consolidée des actifs de vos clients avec performance, allocation et alertes automatiques.
Propositions commerciales et notes de synthèse personnalisées générées par l'IA en 2 minutes.
Briefing IA quotidien sur ce qui change pour vos clients — marchés, fiscalité, réglementation AMF.
Landing page entreprise, formulaire diagnostic et contenus LinkedIn générés par IA pour attirer de nouveaux clients.
Harvest et Cyrielle coûtent 3× plus cher — et n'ont aucune IA.
Vos données restent sur des serveurs européens. Conformité RGPD garantie.
Toutes les données sont chiffrées au repos et en transit. Accès cloisonné par entreprise.
Documents générés avec toutes les mentions réglementaires obligatoires pré-intégrées.
Conservation horodatée et immuable de tous vos documents. Audit trail complet.
14 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire. Résiliez en un clic à tout moment.
Oui. Vos données sont hébergées sur des serveurs en Europe (Union Européenne), chiffrées au repos et en transit. Chaque compte est totalement isolé — aucun autre CGP n'a accès à vos données. KLYVE est conforme RGPD et signe un DPA (Data Processing Agreement) avec chaque entreprise.
Moins d'une heure. Vous créez votre compte, renseignez le profil de votre entreprise, et vous commencez à ajouter vos clients. Si vous voulez migrer depuis un outil existant (Excel, Harvest, etc.), on vous accompagne gratuitement pour l'import.
Les modèles de documents sont construits sur la base des exigences MiFID II, de la directive DDA et des recommandations de l'AMF. Ils incluent toutes les mentions obligatoires. Cela dit, en tant que professionnel réglementé, vous restez responsable de la validation finale de chaque document avant envoi au client.
Absolument. Les 14 jours d'essai sont faits pour ça — testez KLYVE en parallèle de votre outil actuel, importez quelques clients, générez vos premiers documents. Si vous voyez le gain de temps, vous migrez. Sinon, aucun engagement.
Oui. KLYVE gère les deux profils : particuliers (avec situation familiale, fiscale, objectifs de retraite, transmission...) et professionnels/TNS (patrimoine pro, optimisation fiscale entreprise, prévoyance dirigeant). Les documents générés s'adaptent automatiquement au profil du client.
30 minutes, en visio, sur votre cas d'usage concret. Je vous montre comment KLYVE s'intègre dans votre quotidien de CGP.
Testez gratuitement pendant 14 jours. Pas de carte bancaire, pas d'engagement.
Créer mon compte gratuitement14 jours gratuits · Sans carte bancaire · Résiliation en 1 clic